Все считают Исильдура погибшим при извержении, но его конь Берек находит хозяина в гнезде гигантских пауков и помогает выбраться. По дороге в Пеларгир, старую колонию Нуменора, Исильдур встречает девушку Эстрид — на ней тайно стоит клеймо Адара. На них нападают дикие люди и уводят Берека. Спасает их эльф Арондир, который горюет о Бронвин. Её сын Тео отвергает его утешения и вызывается помочь Исильдуру вернуть коня, но во время вылазки и Тео, и дикарей хватает что-то неведомое.

В Нуменоре сестра Исильдура Эариен рассказывает всем, что королева-регент Мириэль пользовалась эльфийским палантиром, и люди возмущены. После смерти короля Тар-Палантира Мириэль коронуют, но на церемонию прилетает Великий орёл. Лорд Белзагар, сторонник её двоюродного брата Фаразона, объявляет это знаком в пользу Фаразона.

Келебримбор и Аннатар просят у гномов мифрил для новых колец. Дурин III даёт его, хотя сын не доверяет Аннатару.

Властелин колец: Кольца власти 2 сезон, 3 серия смотреть онлайн