Под мифриловой жилой просыпается Балрог и нападает на Дурина III. Король успевает назвать сына королём и принимает бой, пока свод пещеры рушится.

Незнакомец выходит против Тёмного мага и отвергает его предложение занять место Саурона. Маг разрушает каньон, стурам приходится уходить, и Нори с Поппи уходят вместе с ними. В каньоне Незнакомец находит посох и догадывается, что однажды его назовут Гэндальфом.

Ар-Фаразон видит в палантире, что Халбранд и есть Саурон, обвиняет Мириэль в союзе с ним и объявляет её испытание недействительным. Верных арестовывают, спастись удаётся только Элендилу: он бежит на запад острова с мечом Нарсилом. Кемен объявляет Пеларгир военным постом. Исильдур зовёт Эстрид с собой в Нуменор, но Кемен не позволяет, и Исильдур оставляет её с Хагеном.

В Эрегионе Саурон убивает Келебримбора и забирает у Галадриэли девять колец. Адара убивают его же орки, разочаровавшиеся в вожде. Дурин IV всё-таки посылает войско на помощь, и Гил-галад, Элронд, Арондир, Галадриэль и другие выжившие отходят в долину к северу от города, где решают стоять против Саурона.

Властелин колец: Кольца власти 2 сезон, 8 серия смотреть онлайн